话说三藏一行辞别乌鸡国国王，上了羊肠小道，直径向西去了，如今正值秋尽冬初时节，但见霜凋红叶，果实压树，此处约莫行了半个月，一路平安无事，猴子的金箍棒已是要闲的发霉，声称若是再不遇到妖怪，这根棒子他也毫无用途，只能给三师弟挑担子用了，正说着如此，忽见前方又一座高山，山上红云缠绕，师徒一行只道此山中有妖怪，精神振奋，猴子更是按捺不住，飞上云头，火眼金睛一探望，下来便是喜气洋洋，道：“师傅，此山中必有妖怪哩！”
自古以来只有过路人怕妖怪，哪有日日夜夜期待妖怪，三藏便是加快了脚程，师兄弟几个也私下里探讨，这回又是哪个菩萨神仙不长眼睛，放妖怪下了凡，如此一番取经路走下来，便是满天的仙佛都欠了他们人情。三藏却不管这，猴子无趣，他也无聊的很，要知取经路真是白日走路，夜间入眠，甚么事情都没有，好不容易来个妖怪，先不管厉害与否，好歹有个消遣作用。
他们这里加快了步伐，那红云盈满之处，下方山坳中，着实有个妖怪，年纪虽小，却也是霸占一个山头，手段高超，整治的那些倚老卖老的妖怪们服服帖帖，那些妖怪面前称他了大王，背后却与他取了个诨号，唤名混世魔王。这混世魔王平日里也无他事，不掠夺其他妖怪地盘，不下山去吞食人类，只与他同伴耍闹，在山中折腾，或去百里外村庄调戏凡人，偶尔被他娘亲揪了耳朵捉回去，一时半会整座山见不到他影子，过了几日，脸上带着伤痕，又是笑嘻嘻回来。
数月前，山中几个妖怪听闻了那除妖降魔的取经和尚一事，又说那和尚乃昔日如来佛弟子转世，出生时霞光万道，身带佛气，若是吃他一块肉，便能长生不老，益寿养颜，而那和尚又面容俊美，浑不可亵渎，养起来也便是挺好的，便盘算着要将那和尚捉来，但又忧愁自身妖力不够，打不过那和尚，反而被他超度去了西天，就思量了个计划，前去找那混世魔王，道：“大王，前些日子，我等听说有一和尚从西方来——”他这才说了个开头，那魔王懒洋洋抬手阻止了他：“我也听过，怎地，你们想吃？又怕打不过？”
妖怪心惊胆战，慌忙跪下磕首：“大王明察！小的只是想前来与大王说这事！不知大王是否有所兴趣，尚可排遣排遣。”
那混世魔王托着下巴，他坐无坐相，斜躺在了那宝座上，一只脚高高架：“会打架的和尚……长得还不错，确实有趣的很，待他来的，可要好好去玩玩他。”
他便等了数月，直至今日，忽觉山里来了外人，聚成妖气升上山头一看，便见了隐隐佛光，心中得知定是那和尚来了，又将妖气凑近，想仔细看看，却见一只猴子也跳上了云端，一双眼睛贼的发亮，盯着他的妖气团望了好一阵子，才下了去。那魔王收了妖气，心中千百个大胆念头闪过，最后还是摇身一变，将他红发收了进去，化作一个凡人小孩，出了山洞去与那三藏寻偶遇。
三藏一行直径上了山，也不骑马，按山道而上，忽觉口渴得紧，小白龙自告奋勇前去寻溪水，便持了紫金钵盂，他本是龙族，对水敏感的很，也不走正路，绕了山道而行，远远便见一水涧，只是在那山凹处，四周皆是青苔，滑溜得很，无处落脚，便就地一滚，化身成了原形，口中轻轻含着那紫金钵，飞至水面上，盘旋落下，舀起一钵水，方才飞回原来站立处，刚转成了人形，便见一稚嫩少年站在了他前方，面若敷粉，眼若桃花，眼角上扬，嘴角微勾，双手负在身后，含笑望着他。
小白龙看他虽是长得好看，但毕竟太年幼了，难免有种乳臭未干的嫌疑，更可况这山中哪来年幼浪荡富贵子，更大可能便是这山中妖怪，他也不躲避，拿着钵盂，正要从他身边走过，那少年伸手拦住了他，五根手指极不老实，堪堪搭上他腰去。小白龙心中发笑，少年还不到他胸前，也不知从何学得这副姿势，右手稳稳端了钵盂，左