诺多精灵王有个天赋异禀但性格十分执拗的大儿子叫费诺，凭借着高超的能力锻造出了可以储存双圣树光辉力量的精灵宝钻。
精灵宝钻的美丽和力量让众神都为之惊叹，也让费诺变的狂妄自大。
后来在米尔寇的挑唆下，带着一批精灵开始和众神叫嚣，最后被放逐到了远离主城外的城堡，内心更加的怨恨众神。
米尔寇计谋达成，害怕被众神清算，摧毁了双圣树，杀死了费诺的父亲，抢走了三颗精灵宝钻，再次回到中土大陆的铁山安格班藏匿了起来。
费诺知道后大怒，将米尔寇命名为魔苟斯，带着七个儿子发下誓言，就算追到天涯海角，誓死要找魔苟斯报仇，夺回精灵宝钻。
并且动员所有诺多精灵，包括同父异母的两个弟弟，离开维林诺前往中土大陆，找魔苟斯报杀父之仇，脱离众神的掌控，自己当家做主。
诺多精灵头脑一热，就在费诺的带领下来到了海边，因为海边负责造船的海洋精灵不愿意违抗众神的命令，还下令屠杀了海洋精灵，抢船离开了维林诺。
众神知晓后非常痛心，死神曼督斯更是亲自追上去做了警告。
其中诺多族的大太子一家和二太子一家无视了警告，三太子本人幡然醒悟，带着部分族人跟着曼督斯重回了维林诺，三太子一家没有参与屠杀海洋精灵，所以得到了众神的原谅。
其中三太子的三个儿子和小女儿凯兰崔尔，还是想要去中土大陆闯荡一番，所以并没有跟着返回维林诺。
这也是电影里凯兰崔尔为什么一直在请求众神的原谅，希望可以返回维林诺。
众神对离开的诺多精灵族失望透顶，在维林诺外升起高山和结界，不再欢迎任何精灵回到维林诺，也不再管中土大陆发生的一切。
不过因为这时候伊露维塔的第二个孩子人类在中土大陆诞生了，他们还是运用神力将枯萎的双圣树催出了一花一果。
一花一果分别化作太阳和月亮，为中土大陆带去了光明，还造出了很多的星星，让魔苟斯的黑暗大军实力大幅度削弱。
从此开启了太阳时代，也就是第一纪元开始了。
离开维林诺的诺多精灵也发生了一次内讧，先登陆中土大陆的费诺一家烧毁了船只，害的剩余两队被迫绕行。
先登陆的费诺这批光明精灵和魔苟斯狠狠地打了一场战争。
也就是著名的星下之战。
结果是费诺单挑魔苟斯战死，魔苟斯也被远比灰精灵和木精灵强大的光明精灵的力量所震撼。
后来二太子一家和三太子的四个孩子带着各自的族人，穿过冰山终于也来到了中土大陆。
尽管对于大太子一家烧船的事耿耿于怀，但还是联合在一起将魔苟斯的大军打的只能蜷缩在铁山内，不敢再出来作乱。
但很久之后，魔苟斯培育出了巨龙和大量的半兽人，以及招揽了很多信仰自己的人类，向长时间处于和平生活的诺多精灵，后来出现的人类、矮人发起了进攻。
几百年的战乱，最后诺多精灵近乎全灭，魔苟斯的势力遍布中土大陆。
后来人类中的航海家和他的精灵妻子带着一颗精灵宝钻，在海神的引导下来到了维林诺，告诉了众神中土大陆的一切。
众神原谅诺多精灵犯下的罪过，再一次降临中土大陆，彻底解决了魔苟斯，将其关押在了永恒虚空之中。
侥幸活下来的索伦和几个炎魔、巨龙，仓皇的逃到世界各个隐秘的角落躲藏了起来。
这场大战也让中土大陆的贝尔兰全部沉入了海底，只剩下靠东边的那边原本比较偏僻的大陆。
自此第二纪元开启。
后面和平了很久，索伦感觉众神不再注视着中土大陆，继承了魔苟斯的理念，开始伪装身份出现在大陆各个势力中，铸造魔戒。
索伦被打败，第二纪元结束，第三纪