方、南方和西南等方向风波又起。
盘踞在阴山一带的蒙古鞑靼部，在帖木儿部将脱鲁和原北元末代皇帝脱古思帖木儿孙子本雅失里的怂恿下，兴兵三万，和二万帖木儿军合兵一处，号称十万，南下攻击明军大同和宣化长城防线，成为帖木儿进犯大明的第四路人马，也是唯一攻破大明长城防线的一路人马。
原本应该坐镇大同和宣化镇的代王、谷王被建文帝囚至京城，山西都司指挥使袁洪病死，坐镇太原的小晋王朱济熺又忙着掺和应天的事情，整个山西长城一线的明军基本处于群龙无首状态。
再加上山西行都司本来存在严重的吃空饷问题，兵马缺编严重，大同及宣化两大长城重镇迅速被蒙古骑兵攻陷。
直到一路蒙古骑兵临雁门关时，朱济熺才慌里慌张地让太原中护卫指挥使袁容指挥山西省内的剩余明军，勉强将蒙古铁骑堵在了关外。
与此同时，播州土司宣慰使杨升这时也乘朝廷驻守贵州的精锐兵马全部调往江北平叛，纠集三万土司人马造反，攻陷贵州都司驻地贵阳城，相继吞并水西安氏、水东宋氏、镇远何氏等地土司，实力大增。